农业部鼓励实施家庭农场;燕郊首富被河北纪委调查 市界早知道

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摘要

  
  市界头条  1、渣打银行预计四季度或再降准  2、恒生指数公司推出恒生中国内地企业高股息率指数

  农业部鼓励实施家庭农场;燕郊首富被河北纪委调查 市界早知道

  市界头条

  1、渣打银行预计四季度或再降准

  2、恒生指数公司推出恒生中国内地企业高股息率指数

  3、深改委十次会议再次禁塑

  4、苹果回应“违反中国劳动法”:所有加班都是自愿的

  5、农业部鼓励实施家庭农场

  6、燕郊首富麻烦不断,福成股份实控人被河北省纪委调查

  农业部鼓励实施家庭农场;燕郊首富被河北纪委调查 市界早知道

  - 宏观经济 -

  1.【中央全面深化改革委员会第十次会议召开】会议提出现在要把着力点放到加强系统集成、协同高效上来。会议强调,要以保障国家粮食安全为底线,坚持数量质量并重,实施分品种保障,增加供给总量,优化供给结构,拓展供给来源,提高供给质量,加强农产品储备和加工业发展调控,努力构建科学合理、安全高效的重要农产品供给保障体系。

  解读会议强调了粮食安全问题,最近农业部多次提出农业产业化相关概念,我们确实需要更加集中化的农业,能够更加高效的生产粮食,保障供给安全。

  2. 【渣打:第四季度仍可能再次降准,预计中国GDP增长将企稳】9日渣打银行中国经济学家申岚表示,“四季度央行或将再次全面下调存款准备金率50个基点,或者通过中期借贷便利(MLF)和定向降准的方式注入同等的流动性。”渣打预计,三四季度经济企稳,维持全年GDP6.2%的预期不变。(财联社)

  解读存款准备金存仍然存在下调空间。不过目前市场开始预期降息了,相比海外的利率,国内的利率目前确实有些高。此前经济周期是,降息后地产迅速过热导致高层加息打压。但是目前对房地产锁定后,估计国内较长时间维持低利率。

  3.【农业农村部:鼓励土地经营权有序向家庭农场流转】农业农村部9日发布关于实施家庭农场培育计划的指导意见。意见指出,健全土地经营权流转服务体系,鼓励土地经营权有序向家庭农场流转。鼓励金融机构针对家庭农场开发专门的信贷产品,合理确定贷款的额度、利率和期限,拓宽抵质押物范围。鼓励发展互联网云农场等模式,帮助家庭农场合理安排生产计划、优化配置生产要素。

  解读此前我们曾经提到,中国农村未来要走大农场、产业化的路。现在看农业部也在计划推动大农场制度。目前江西省出台《开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点工作方案的通知》,鼓励土地经营权入股发展农业产业化。

  4.【中秋节后会否“降息”,9日央行的这个操作意味深长】央行9日对于到期的1765亿元MLF未续作,并祭出了护航资金面的新招:开展1200亿元逆回购,以对冲MLF到期。市场人士认为,此举主要为了平滑资金面,使9月16日降准落地之前平稳过渡。对于下一步是否有进一步宽松的可能,市场仍未形成一致预期。(上海证券报)

  解读央行尝试用逆回购对冲MLF到期,可能是要为接下来调降MLF利率做准备。光大证券研究所首席银行业分析师王一峰认为,央行多种工具相互协调配合,平稳释放流动性,继续降低MLF利率依然有可能,时间点主要在美联储降息前后。

  5.【山东省长龚正:3年内山东省属企业资产证券化率达70%】9日山东省省长龚表示,山东以混合所有制改革为突破口,推进国企“倒计时”改革。山东省属企业资产总额超过3万亿元人民币,政府将通过资本证券化、引入战略投资者、入股民营企业等方式,确保3年内,省属企业混改户数和资产占比均超过75%,资产证券化率达到70%,改出“国企资源+民企机制”的新优势、新活力。

  解读今年国企混改进入批量落地阶段,混改已进入试点全面铺开关键期。国企改革全面发力将为资本市场释放新红利。

  6.【上海市有关部门制订了《关于本市进一步促进外商投资的若干意见》】提出进一步扩大对外开放、吸引外商投资、保护外商合法权益三个部分共26条意见。上海努力打造外商投资的首选地,不断开创高水平对外开放新局面。(上海发布)

  解读在港口建设完善后,上海已经具备挑战新加坡的能力,这需要上海成为更开放,更自由的金融城市。

  7.【中央深改委:有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用】会议指出,积极应对塑料污染,积极推广可循环易回收可降解替代产品,增加绿色产品供给,规范塑料废弃物回收利用,建立健全各环节管理制度,有力有序有效治理塑料污染。

  解读对从事一次性全生物降解塑料制品生产、使用以及再生资源回收的企业给予政策倾斜;对塑料制品相关企业是利空影响。

  8. 【外资连续9个月增持中国债券,持仓已突破2万亿,美国资金尤其活跃】 中债登和上清所最新统计的债券托管数据显示,8月债券托管总量已达819025.46亿元,其中外资持债总量较7月增加119.17亿元至20282.24亿元,占比达2.48%。随着近日摩根大通宣布将把9只期限为5至10年的中国国债加入旗下多项指数,外资购买中国国债兴趣将更加浓厚。(券商中国)

  解读全球国债收益率不断下降,很多欧洲国家国债收益率已经是负值,中国国债成为一个投资的洼地。

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  - 地产风云 -

  1.【起拍底价38.12亿,上海杨浦新江湾宅地即将出让】上海市土地市场日前挂牌出让的杨浦区新江湾板块一宗宅地预计将于9月10日出让,地块总起始价约为38.12亿元,起始楼板价约为5.25万元/平方米。土地用途为居住用地,出让面积45381.8平方米,容积率1.6。(上证报)

  解读此次出让的新江湾城宅地项目土地溢价率不高,目前板块内新售项目成交均价约9万元/平方米,因此有稳定的获利空间。地产融资政策收紧后,土地竞拍热情不高,房企投资更加理性。

  2.【机构:一线城市前8月宅地价格涨幅接近于零,稳地价组合拳效应显现】上海易居房地产研究院报告显示,1-8月份,重点监测的全国100个城市宅地价格为5546元/平方米,同比上涨14.4%。其中4个一线城市宅地价格为14379元/平方米,同比上涨1.7%,这意味着一线城市的宅地价格是比较平稳的,充分体现了稳地价的导向。

  解读一线城市地价基数高,能够拿地的房企很少,地价上涨压力较小。二、三线城市还是有一定涨幅,这也是近期相关城市严格收紧融资贷款政策的原因。

  3.【燕郊首富麻烦不断,福成股份实控人被河北省纪委调查】市场传言“福成股份控股股东福成集团及关联地产企业涉税问题”一事,河北省税务局相关负责人回复称,这个案子目前由省纪委在牵头调查。与此同时,三河市税务局相关人士也向记者表示,该案影响大,国税总局那边都“挂号”了。(财联社)

  解读靠7头牛起家,做出A股“殡葬第一股”,上市15年从不“割韭菜”,几乎年年现金分红不差钱……这是“燕郊首富”、福成股份创始人李福成的A面;他的B面则是,负面传闻不断,与其在资本市场的正面形象形成鲜明对比;李福成在燕郊项目很多,当地人笑言“半个燕郊都是李福成的”,他也因此得了“李半城”的绰号。

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  - 国内市场 -

  1.【中国联通:与中国电信进行5G网络共建共享合作】 根据合作协议,联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络, 双方划定区域,分区建设,各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作,谁建设、谁投资、谁维护、谁承担网络运营成本。

  解读联通和电信确定了共建5G的方案,此前公号《擒牛社》对此做过分析,虽然整体建设规模可能减少,但建设提速使短期投入并不会明显减少,至少对5G应用概念仍然是利好的。

  2.【恒生指数公司推出恒生中国内地企业高股息率指数】恒生指数有限公司9月9日推出恒生中国内地企业高股息率指数。该指数从大型内地公司中挑选50只股息率最高的股票,这些股票的价格波幅相对较低及于最近三个财政年度有持续派息纪录。

  解读这个指数的权重股是香港市场上市的内资企业,包括中石化、雅居乐、华润电力、玖龙纸业等。随着利率有望下调,国内机构喜欢买入高股息率公司。追求稳定现金收益投资组合的投资者,可以关注这个指数。

  3.【中秋国庆期间广东投放3150吨省级储备猪肉】从广东省发展改革委获悉,计划中秋国庆节日期间,再投放省级冻猪肉储备3150吨。此前,广东省投放省级冻猪肉储备630吨,广州市也于9月7日起以低于市场价10%的价格向市场投放1600吨储备冻猪肉。

  解读中国控制通胀的行政方法很多,消费者对政府控制通胀也很有信心,这样涨价预期不强,又帮助政府控制价格。

  4.【苹果回应“违反中国劳动法”:所有加班都是自愿的】 针对苹果违反中国劳动法一事,苹果回应,“我们发现大多数指控与事实不符。所有工人都得到了合理的报酬,包括加班工资和奖金,所有加班都是自愿的,且没有证据表明存在强制劳动的现象。但在调查过程中,发现派遣工人数量超出了我们的标准,也正在与富士康紧密合作,以解决这个问题。”(金融界)

  解读苹果的生产成本就是这么降下来的。如果回归美国生产,价格会上天。

  5.【北上资金】9日净流入27.85亿元。格力电器、中国平安、招商银行净买入居前,分别获净买入4.66亿元、3.56亿元、2.98亿元。贵州茅台净卖出居首,金额为2.08亿元。

  解读降准刺激市场,周一高开幅度不大,资金对后市继续抱有信心。银行等金融概念受益降准,盈利能力提升,获得北上资金关注。

  6.【资金面】银存间质押式回购1天期品种报2.6035%,涨1.09个基点;7天期报2.6538%,跌0.93个基点。

  解读央行未完全对冲到期MLF,市场资金面偏紧,导致银存间短期利率上行。

  7.【新股中心】9月10日,新股申购:宇瞳光学(300790),发行市盈率36.19倍。

  解读宇瞳光学,公司是专业从事光学镜头等相关产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。主营三年平均增长34.74%,维持高速增长。

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  - 国外市场 -

  1.【特朗普政府或考虑明年减税】据彭博消息,美国财长姆努钦表示特朗普政府将考虑明年减税。

  解读特朗普为了大选什么好听讲什么。经过一轮减税过后,类似的政策影响力会边际递减。而且老美的赤字一直在上升,感觉再次减税仅仅是说说而已。

  2.【英国央行委员弗利葛:直升机撒钱将危害到央行的独立性】英国央行不可能像上次经济衰退时降低利率,实施更多的QE不太可能提供更多刺激,如果改变2%的通胀目标将造成未来不断改变目标的风险。

  解读欧洲国家在上次经济陷入衰退后,一直没有有效复苏,因此利率仍然在低位,现在即便实施更多QE,也很难刺激经济走强,需要更多的财政政策来解决问题。

  3.【德国考虑创建“影子预算”】德国考虑创建“影子预算”,以在超过国家债务规定限制的情况下增加公共投资。

  解读“影子预算”是在正常预算中看不到,为了对冲在某些领域欠下的债务而创建的对冲名目,可以不受财政预算额度约束,例如在医疗保险、养老保险领域推出的专项措施。面对经济下行压力,之前提到过德国要使用财政政策工具刺激需求,这是为接下来的政策铺路,可以放开手脚增加公共投资。

  4.【美三大股指涨跌互现,道指小涨0.14%】道琼斯工业指数上涨0.14%,标普500指数下跌0.01%,纳斯达克指数下跌0.19%。金融股和能源股领涨,花旗银行涨逾4%,雪佛龙涨近1%。中概股畅游涨近50%,搜狐涨6.7%,此前搜狐计划溢价私有化子公司畅游。

  解读中概股最近表现还可以,有点受A股带动了。

  5.【美油收涨逾2%】WTI 10月原油期货收涨1.33美元,涨幅2.35%,报57.85美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.05美元,涨幅1.71%,报62.59美元/桶。

  解读原油最近强势反弹毕竟明显。

  6.【美国10年期国债收益率触及三周新高】美国10年期国债收益率触及三周新高,30年期国债收益率触及日高。

  解读美债收益率居高不下,加上利率倒挂,这个衰退指标对市场影响比较大,会不会应验要等10个月就基本见分晓了。

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  - 产经观察 -

  1.【工信部:1-7月规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.1%】7月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长6.1%,增速比去年同期回落7.4个百分点。1-7月份增加值同比增长9.1%,增速比去年同期回落3.5个百分点。

  解读受全球经济环境不确定性影响,同时5G应用落地前期,需求处于回落阶段,消费者观望情绪明显。随着更换5G设备到来,电子信息产业也完成了一轮去库存周期,增长有望重回快车道。

  2.【腾讯快手谈判新方案: 合资成立新公司】目前腾讯内部正在讨论的、可能性最高的方案是与快手成立合资公司,主要方向是游戏,产品形态还未确定,可能形态包括直播、短视频或社区。而快手和微视主产品维持不变,都将保持独立运营。如果方案通过,快手或将获得微信中看一看或者拍摄工具等入口。(科创板日报)

  解读面对字节跳动的挑战,腾讯感觉到压力了,联合快手一起对付抖音。快手在拿到腾讯投资外,还有腾讯的流量资源位,以作为其3亿日活跃用户数量的资源补充,但是快手不改变太LOW的格调,即使联手也未必能胜,短视频行业竞争进入“下半场”。

  3.【乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量159万辆,同比减少9.9%,连续第二个月下跌】

  解读数据进一步验证了二季度国五清库期造成的透支效应。8月份是近几年乘用车年度销量翘尾的爬坡期,外部环境下行压力加大,多数汽车主机厂集中休假,同时消费者购车热情不高,造成今年8月出现环比新低。

  4.【苗圩:聚焦车用芯片、计算平台、车载操作系统等“卡脖子”技术环节,逐一实现突破】9月7日,工信部部长苗圩指出,要加快5G与车联网融合创新,聚焦车用芯片、计算平台、车载操作系统等“卡脖子”技术环节,逐一实现突破,支持有条件的地区和企业先行先试,在实践中提升技术水平和产品可靠性。

  解读车联网是5G应用落地的一个重要方向,工信部也是寄予厚望,相关概念企业在政策支持下,近几年有持续增长的动力。A股相关上市公司有:启明信息(002232)、四维图新(002405)、宝信软件(600845)、川大智胜(002253)等。

  5.【大数据“剧透”三四线城市消费量价双增】 拼多多选择了平台上70个三线城市、90个四线城市,盘点数据显示,三四线城市消费者显示出更旺盛的购买需求,呈现出“量价”双增长。其中用户平均订单量达18.9笔,较去年同期增长37%。(新华社)

  解读近年来低价智能手机普及,快速让三到六线用户上了网,农村互联网的渗透率提升,以及微信支付解决了三线以下城市的支付问题,让“快递到村”迅速扩展了电商消费可以覆盖的区域。

  6.【广东支持省级现代农业产业园建设】广东省政府9月9日发布文件,从用地保障、财政金融支持、税费减免、流通和品牌建设、基础设施、环境保护和科技与人才等7个方面提出21条政策措施,支持省级现代农业产业园建设。

  解读无论是农村土地流转做大农业、还是农业产业园建设,都是要把农业进行规模化发展,提高产业运营效率。

  7.【工信部:尽快出台《建材行业智能制造三年行动计划》】工信部近日组织召开《建材行业智能制造三年行动计划(2020-2022年)》座谈会。提出推动建材行业智能制造发展的总体要求、重点任务、保障措施和分工安排。

  解读建材行业行动计划可以推进行业迈向智能制造,助力行业转型升级。A股相关上市公司有:北新建材(000786)、中国巨石(600176)、伟星新材(002372)等。

  8.【海南出台系列措施促进汽车消费,适量增加普通小客车增量指标】海南省商务厅等多个部门9日联合公布《关于落实汽车消费政策措施》,通过每月适量增加普通小客车增量指标等措施,满足居民汽车消费迫切需求。(中新网)

  解读虽然没有直接取消限购,但是增加摇号指标也是一种变通的方法,落实国务院促进汽车消费的精神。各地陆续放宽政策,对低迷的汽车产业形成利好。

  9.【印尼研究加快出台铝土矿出口禁令,或刺激价格上涨】印尼协调部长Pandjaitan称,印尼研究加快出台铝土矿出口禁令。海关数据显示,我国2019年1-7月份共进口印尼铝土矿830.6万吨,占2019年总进口量的12.59%,较去年同期增长125.4%。印尼是我国铝土矿进口第三大来源国,印尼禁止铝土矿出口,将对我国铝土矿价格产生一定影响。(中证资讯)

  解读印尼的矿产出口政策趋严明显,前段时间镍矿禁止出口,对期货镍价冲击很大。

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  - 公司要闻 -

  1.【高瓴资本拟收购格力电器股权的基金正在备案过程中】交易额超过400亿元的格力电器股权转让进入最关键阶段。高瓴资本在递交投标之前,已经向基金业协会提交了基金备案申请,目前备案程序正在依法合规进行中。(财联社记者 万佳丽)

  解读高瓴资本本来就是格力电器的股东,看来很看好格力未来。此前传言称,厚朴投资有可能将联手高瓴资本、格力电器管理层一起参与格力电器15%股权的收购。厚朴投资与高瓴资本组成一个新的收购联合体,还是独霸这个机会,仍亟待最后的答案。

  2.【中兴通讯:5G基站年底将交货超10万个,终端供不应求】目前中兴通讯5G基站在全球发货已经超过5万个。按照三大运营商的网络部署的计划,中兴通讯今年年底会超过10万个基站的交付。另外,5G终端方面,目前中兴通讯与国内电商及运营商的合作产品供不应求。(证券时报)

  解读9日中兴通讯涨停,受此出货量利好推动,同时近期上市的通信ETF也为通信板块带来增量资金关注。

  3.【长城汽车:8月汽车销量7万辆,同比增长9.52%;1-8月汽车销量总计62.4万辆,同比增长5.79%】

  解读长城汽车在品牌、产品、科技研发等方面的发力,保证公司能够稳健的经营,8月销量增长,有望带领汽车板块提前走出低谷。

  4.【隆基股份:与正泰电器子公司签订18.22亿元硅片销售合同】公司与正泰电器的三家控股子公司签订了硅片销售框架合同,预估本次合同总金额约18.22亿元,占公司2018年度经审计营业收入的约8.29%。

  解读光伏行业处于健康发展期,原料需求稳定。龙头企业业务能够保持较高速增长。

  5.【乐融集团CEO:融创文化不会出售乐视超级电视品牌】9月9日消息,乐融集团CEO表示,融创文化不会出售乐视超级电视,而现在乐视超级电视的新品也将以季度为周期进行发布,以增强竞争力。

  解读乐视电视能不能在融创手下起死回生,看这次市场的考验吧。9日在朋友圈,看到乐视电视的广告,看来融创会大力拯救乐视电视,从商业模式看,乐视电视确实比小米的模式要好。

  6.【浙富控股:拟145亿元收购申联环保100%股权及申能环保40%股权】申联环保集团2019年-2022年的承诺净利润分别不低于7.33亿元、11.78亿元、14.77亿元、16.96亿元;申能环保2019年-2022年的承诺净利润分别不低于4亿元、4.3亿元、4.5亿元、4.34亿元。

  解读收购的两家公司都是环保、废物处理相关行业企业,经营比较稳定。最新的中央深改委会议对此类行业发展比较重视。

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